PRIVATE WEALTH CONNECT
PRIVATE WEALTH CONNECT
Cloud Plattform
Eine Digitalplattform mit nahtloser Integration
von Depotbanken, Serviceanbietern und Produktherstellern.
Ihr Digitaler Arbeitsplatz
Kernanforderungen
- Anpassbares Design in Ihrem Corporate Design
- Digitaler Kunden Onboarding Prozess
- Integrierte Ordererfassung
- Flexible Abrechnungsmodelle
- Unterstützung durch Business Service Desk
- Integration von Depotbanken, Serviceprovidern und Anbietern von Drittprodukten
Unterstützung des Arbeitsablaufes
- Analyse und Kontrolle
- Planen und Nachhalten von Terminen
- Erstellung von Vorschlägen und Dokumentation der Empfehlung
- Erfüllung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
- Ausführung und Reporting
Funktionale Übersicht
Was wir Ihnen bieten
Unsere Plattform unterstützt Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit einer Vielzahl von Anwendungen und Geschäftsprozessen.
Portfolio Management
Portfolio Analyzer
Portfolio Monitor
Anlage Vorschlag
Investment Advisory
Portfolio Management
Modelle & Benchmarks
Compliance
Compliance Monitor
Task Manager
Verlustschwellen Prozess
Prozess Dashboard
Prozess Kommentare
Auditing & Logging
Omni-Channel
Versandsteuerung
Desktop
Mobile
Messenger
Druckstrasse
Manuell, Mail, Fax, SMS
Transaction Banking
FIX Gateway
Einzel-, Sammel-, Blockorder
PSD-2 Gateway
SEPA, Kontoauszug
Kontrakte
Termingeld, FX Forwards
Das Team
Eine Lösung ist nur so gut,
wie der Mensch dahinter.
Uns zeichnet langjährige Erfahrung im Bereich Projektierung, Support und Betrieb unserer
Wealth Plattform im Einsatz für führende deutsche Privatbanken aus.
Ralf Bohnstedt
CEO & Founder
Daniel Pörsch
COO
Unser Angebot für Sie
Ihre Vorteile auf
einen Blick
Ihre Kunden verlangen individualisierte Produkte und Dienstleistungen, die jederzeit und überall verfügbar sind.
Bringen Sie Ihre Organisation mit uns auf die nächste Ebene.
Rechtssicherheit
Die Einhaltung der MiFID Standards in der Umsetzung nach deutschem Recht ermöglicht Ihnen die rechtssichere Beratung des Kunden im Rahmen der Angemessenheit, Geeignetheit und des Zielmarktes.
Digitalisierung
Bei der digitalen Kundenbetreung ist uns ein holistischer Ansatz wichtig, der Menschen, Prozesse, Systeme, Daten und sogar die Entscheidungsfindung umfasst und Ihnen als vollintegrierte Lösung zur Verfügung steht.
Sicherheit und Kontinuität in der Abwicklung
Höchste Sicherheitsstandards und ständiges Monitoring gepaart mit langjähriger Erfahrung im Betrieb von Banksystemen gibt Ihnen die Gelassenheit im täglichen Umgang mit der cloudbasierten Plattform.
Interesse geweckt?
Wir sind stolz auf unsere Community
Werden auch Sie Teil unserer Community und kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.
Sales Department
Tel.: +49 69 3487 5380-1
Mail: sales@privatewealthconnect.com
Web: www.privatewealthconnect.com
Unternehmen
Omnio Consulting GmbH
Taunusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 3486 5380
Impressum
Registergericht Frankfurt a.M. | HRB 118781
UID: DE333778898
Geschäftsführer Ralf Bohnstedt
info@omnio-consulting.com
