Steigerung der Effizienz
Mehr Kunden pro Berater
Automatisierung im Backoffice
Private Banking – neu definiert
Ihre EAM
Ihre EAM
Plattform
Eine Digitalplattform mit nahtloser Integration von Depotbanken, Serviceanbietern und Produktherstellern. Von Onboarding bis Reporting bilden wir den digitalen Arbeitsplatz für moderne, rechtssichere Beratung.
Digitales Onboarding. Beratungsprozesse. Reporting. Versandsteuerung.
PRIVATE WEALTH CONNECT
Cloud Plattform
Eine Digitalplattform mit nahtloser Integration
von Depotbanken, Serviceanbietern und Produktherstellern.
Ihr Digitaler Arbeitsplatz
Kernanforderungen
- Anpassbares Design in Ihrem Corporate Design
- Digitaler Kunden-Onboarding-Prozess
- Integrierte Ordererfassung
- Flexible Abrechnungsmodelle
- Unterstützung durch Business Service Desk
- Integration von Depotbanken, Serviceprovidern und Drittprodukten
Unterstützung des Arbeitsablaufes
- Analyse und Kontrolle
- Planen und Nachhalten von Terminen
- Erstellung von Vorschlägen und Dokumentation der Empfehlung
- Erfüllung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
- Ausführung und Reporting
Value Proposition
Was Sie mit uns erreichen
Unsere Antwort auf die wichtigsten Faktoren, die Ihr Geschäftsmodell beeinflussen.
Reduktion von Kosten
Vollumfängliche Digitalplattform
Skalierbare automatisierte Prozesse
Verbesserte Kundenbeziehung
Omni-channel Kommunikation
Collaboration Banking
Rechtssichere Beratung
Compliance Monitoring
MiFID konformer Beratungsprozess
Funktionale Übersicht
Was wir Ihnen bieten
Unsere Plattform unterstützt Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit einer Vielzahl von Anwendungen und Geschäftsprozessen.
Kunden Management
- Kunden Analyzer
- Kundenbuch
- Onboarding Prozess
- KYC Prozess
- WpHG Prozess
- Kundenversandsteuerung
Portfolio Management
- Portfolio Analyzer
- Portfolio Monitor
- Anlage Vorschlag
- Investment Advisory
- Portfolio Management
- Modelle & Benchmarks
Rechtssicher beraten
- Beratungsprozess
- PIB KIID Versandprozess
- Angemessenheit
- Geeignetheit
- Ziel-Markt Abgleich
- Individuelle Restriktionen
Compliance
- Compliance Monitor
- Task Manager
- Verlustschwellen Prozess
- Prozess Dashboard
- Prozess Kommentare
- Auditing & Logging
Omni-Channel
- Versandsteuerung
- Desktop
- Mobile
- Messenger
- Druckstrasse
- Manuell, Mail, Fax, SMS
Kunden Service
- Interaktives Postfach
- Kunden Reporting
- Elektronische Unterschrift
- Channel Management
- Alarmierungen
- Mitteilungen
Transaction Banking
- FIX Gateway
- Einzel-, Sammel-, Blockorder
- PSD-2 Gateway
- SEPA, Kontoauszug
- Kontrakte
- Termingeld, FX Forwards
Big Data Analytics
- Big Data Computing
- Analytics
- Business Intelligence
- Tageslisten
- Management Cockpit
- Artificial Intelligent Advice
Das Team
Eine Lösung ist nur so gut, wie der Mensch dahinter.
Uns zeichnet langjährige Erfahrung im Bereich Projektierung, Support und Betrieb unserer Wealth Plattform im Einsatz für führende deutsche Privatbanken aus.
Ralf Bohnstedt
CEO & Founder
Daniel Pörsch
COO
Unser Angebot für Sie
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ihre Kunden verlangen individualisierte Produkte und Dienstleistungen, die jederzeit und überall verfügbar sind. Bringen Sie Ihre Organisation mit uns auf die nächste Ebene.
Rechtssicherheit
Die Einhaltung der MiFID Standards in der Umsetzung nach deutschem Recht ermöglicht Ihnen die rechtssichere Beratung des Kunden im Rahmen der Angemessenheit, Geeignetheit und des Zielmarktes.
Digitalisierung
Bei der digitalen Kundenbetreuung ist uns ein holistischer Ansatz wichtig, der Menschen, Prozesse, Systeme, Daten und sogar die Entscheidungsfindung umfasst und Ihnen als vollintegrierte Lösung zur Verfügung steht.
Sicherheit und Kontinuität in der Abwicklung
Höchste Sicherheitsstandards und ständiges Monitoring gepaart mit langjähriger Erfahrung im Betrieb von Banksystemen gibt Ihnen die Gelassenheit im täglichen Umgang mit der cloudbasierten Plattform.
Interesse geweckt?
Wir sind stolz auf unsere Community
Werden auch Sie Teil unserer Community und kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.
Sales Department
Unternehmen
Omnio Consulting GmbH
Neue Rothofstrasse 13-19
60313 Frankfurt am Main
Impressum
Registergericht Frankfurt a.M. | HRB 118781
UID: DE333778898
Geschäftsführer Ralf Bohnstedt